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3月25日，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，公司拟发行2020年公司债券（第一期），发行规模不超过34亿元（含34亿元），发行价格为100元/张。 观点地产新媒体了解到，此前中国证监会于2020年3月13日以“证监许可[2020]412号”文核准碧桂园地产集团有限公司面向合格投资者公开发行总额不超过85.38亿元（含85.38亿元）的公司债券。 而本期债券发行规模不超过34亿元，为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券评级为AAA，为固定。 公告披露，本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.8%，最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，此次网下利率询价的时间为2020年3月26日。 关于募集资金用途，碧桂园地产方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。 另据披露，截至2019年9月末，碧桂园地产的净资产为1,284.95亿元（合并报表中所有者权益合计）；2016年度、2017年度和2018年度，碧桂园地产归属于母公司股东的净利润分别为88.98亿元、126.93亿元和246.81亿元，近三年平均可分配利润为154.24亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 |
